Irving Rosenfeld (Christian Bale), Schwindler, Hochstapler, Stutzer, präpariert sich für seine Businessauftritte sorgfältig mit Toupet, getönter Brille und scharfem Zwirn. Als falscher Kunsthändler und falscher KreditÂgeber muss er was darstellen und wickelt mit versonnener Leisetreterei die Kunden um den Finger, Ärger mit Polizei und Mob vermeidend. Er liebt Jazz, vor allem Duke Ellingtons sagenhaft entspannten «Jeep’s Blues». Ausgerechnet der – mit einem erotisch aufreizenden Johnny Hodges am Altsaxofon – beschert ihm  eine aggressivere Gangart in Gestalt der messerscharfen Sydney Prosser (Amy Adams). Die bekennt auf einer Party, «Jeep’s Blues» ebenfalls sehr zu mögen ...