Centerville ist ein bizarres Kaff. Im Herzen der USA. Verschnarcht. Als würde es gleich wegsacken – und mit ihm die Einwohner, besonders die Cops Cliff Robertson (Bill Murray), Ronnie Peterson (Adam Driver) und Mindy Morrison (Chloë Sevigny). Im vergilbten Diner sorgt starker Kaffee wenigstens für Gequatsche zwischen Hank Thompson (Danny Glover) und Farmer Miller (Steve Buscemi). Miller – auf seiner roten Mütze steht «Keep America White Again» – mag den Kaffee nicht, er ist ihm zu schwarz, und schielt rüber zu Hank, dem Afroamerikaner. Die Cops, die unterwegs sind, gestohlenes Federvieh zu finden, treffen im Wald auf den Rauschebart-Eins ...