Verschwörungen liegen wieder mal im Trend, und Hollywood kann damit wunderbar umgehen. Telly (Julianne Moore) ist eine sensible Frau, wegen Depressionen in psychiatrischer Behandlung. Vor über einem Jahr ist ihr Sohn bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Mit dem Verlust wird sie nicht fertig. Deshalb betrachtet Telly Fotos und Videos, immer und immer wieder, als wollte sie ihren Sohn auf diese Weise zurückholen.
Doch ihr Psychiater warnt sie, sanft und vorsichtig, einer Illusion zu erliegen. Sie habe nie ein Kind gehabt, es sei keines verunglückt. Telly ist ausser sich – und tatsächlich, auf einmal gibt es keine Bilder mehr von ihrem Sohn; die Videos sind plötzlich leer, säm ...