Peter Cutler führt ein ruhiges Leben als Professor der Eliteuniversität Princeton – bis ihm ein Freund ein Angebot macht, das er nicht ablehnen kann: Er soll aussenpolitischer Berater des demokratischen Präsidentschaftskandidaten werden. Als Cutler nach der Wahl den Job der Nummer zwei im Aussenministerium übernimmt, beginnt für den Ostküstenliberalen ein erbarmungsloser Kampf um Einfluss. Die Bühne ist Washington, Islamabad und eine Hütte in Maine. Der Schöngeist lernt die Tricks und Kniffs des bürokratischen Grabenkampfes. Bis er die Kontrolle verliert. Am Schluss ist er mitschuldig, dass der Versuch, die Ausbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern, katastrophal ende ...